5月28日,煙臺財金集團2025年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券(第二期)成功發(fā)行。本期公司債發(fā)行規(guī)模11億元,發(fā)行期限3+2年,票面利率2.2%,全場認(rèn)購倍數(shù)2.73倍,創(chuàng)山東省AA+主體同期限公司債券票面利率新低。
本期債券發(fā)行工作由申萬宏源作為牽頭主承銷商,中信證券、財通證券作為聯(lián)席主承銷商,聯(lián)合資信、山東健誠會計師事務(wù)所及蘭迪律師事務(wù)所分別為債券發(fā)行工作提供信用評級、審計和法律服務(wù)。
在近期國內(nèi)外債券市場波動加劇的情況下,煙臺財金集團密切關(guān)注債市行情,搶抓有利發(fā)行的“窗口期”,成功吸引銀行、基金、證券、保險等多類機構(gòu)踴躍參投,充分彰顯了資本市場對集團綜合實力和發(fā)展前景的高度認(rèn)可。本次債券的成功發(fā)行,持續(xù)優(yōu)化了集團財務(wù)結(jié)構(gòu),降低了融資成本,進一步提升了債務(wù)風(fēng)險防控能力,為集團可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展提供堅實保障。
近年來,集團深入推進債務(wù)結(jié)構(gòu)性優(yōu)化,探索多元融資渠道,積極拓展低成本負(fù)債,保持負(fù)債結(jié)構(gòu)的多元化和穩(wěn)定性。下步,集團將錨定“1123”發(fā)展戰(zhàn)略,持續(xù)提升融資效能,增強自身“造血”功能,積極探索創(chuàng)新綜合金融服務(wù),為集團戰(zhàn)略發(fā)展提供強勁支撐。